Інтеграція ANT-Logistics зі сторонніми СRM через API

У модулі Конфігурація – вкладка Облік у полі Тип співставлення кодів ТТ встановіть значення: текстовий. 

Зайдіть в Параметри – вкладка Обмін та Повідомлення. Виберіть необхідну CRM із запропонованого списку в полі Тип сервера. Натисніть кнопку Налаштування.

З'явиться вікно Додаткові параметри.

Набір вкладок та полів у вікні залежить від вибраного типу сервера (CRM). Поля, позначені вертикальною червоною лінією, обов'язкові для заповнення. Зазвичай це дані, які необхідно копіювати з CRM:

• Домен користувача/URL адреса/Адреса сайту 

• Ключ доступу.

Необов'язкові поля здебільшого містять фільтри статусів доставки чи типу/статусу замовлення, згідно з якими будуть імпортуватися необхідні дані із CRM в ANT-Logistics.

Натисніть Перевірити з'єднання – у випадку, якщо все правильно заповнено і  встановлений зв'язок з CRM, висвітиться інформація про успішність дії. Збережіть зміни ОК.

У Довіднику Налаштування таблиць виберіть поле, якому необхідно присвоїти відповідність з полем CRM (в нашому прикладі це – Поле кор.заявки 1).

Подвійним кліком по полю відкрийте вікно Редагування запису та перейдіть у вкладку Сторонні CRM. Заповніть поля:

• Сутність в CRM - виберіть зі списку.

• CRM поле – виберіть зі списку поле сутності CRM. При необхідності можна використовувати кнопку формул f(x), за допомогою яких виконується форматування та різноманітні операції з сутностями полів CRM. 

• CRM фільтр – вкажіть фільтр для поля CRM (поле необов'язкове для заповнення).

Детальніше про формули див. розділ Синтаксис формул.

Приклад налаштування відповідностей полів з використанням формули див. блог.

В Документі Заявки виберіть необхідну дату.

Натисніть на кнопку «Редагування заявок» (іконка у вигляді олівця) та виберіть Імпорт заявок. 

У новому вікні "Імпорт" вкажіть у полях:

• Видаляти заявки – видаляти чи ні заявки, яких немає в джерелі, для повної синхронізації;

• Оновл. координати – оновлювати чи ні координати точок (широту та довготу) на ті, що завантажуються з CRM.

Підтвердьте дію ОК.

На вибрану дату імпортуються із CRM всі замовлення (якщо вони існують), які відповідають виставленим параметрам, статусам та фільтрам.

Якщо є проблеми з передачею даних із CRM, можна виконати перевірку: чи дійсно дані в CRM існують, чи вони вивантажуються звідти та з яких полів надходить інформація. Для цього у вікні «Імпорт» виберіть Отримати вихідні дані.

З'явиться вікно Додаткові параметри. Перейдіть у вкладку Експорт. Заповніть поля:

• Тип запиту - виберіть метод для відправки даних (GET чи POST)

• URL - вкажіть адресу та метод АРІ;

• Формула для сповіщення - вкажіть параметри запиту, дані якого будуть оновлюватися шляхом експорту із ANT-Logistics.

З'явиться вікно Експорт маршрутів. Помітьте "галочками" ті точки, інформацію по яким необхідно передати до CRM.

Натисніть кнопку Виконати.

В нижній частині вікна з'явиться інформація про кількість успішно завантажених точок та помилок. 

У випадку помилки експорту в стовпці «Результат»  буде відображений вид помилки – її можна ідентифікувати за допомогою документації API для CRM.