Щоб створити новий звіт натисніть кнопку "Додати звіт" у лівій частині інтерфейсу.

У вікні, що з’явиться, перейдіть на вкладку "Загальні" та заповніть необхідні поля. Обов’язкові для заповнення поля позначені червоним.

• Назва звіту - найменування звіту. 

• Скороч. назва звіту -- коротке найменування звіту;

• Опис - стисла інформація про зміст і призначення звіту;

• Категорія - категорія, до якої належить звіт. Можна вибрати наявну категорію зі списку, що випадає, або створити нову, вписавши в поле будь-яку назву.

Вкладки "Доступ читання" і "Доступ зміна" - налаштування доступу до звіту. 

• У вкладці "Доступ читання" оберіть користувачів, для яких буде відображатися звіт в аналітичному модулі.

• У вкладці "Доступ зміна" оберіть користувачів, які матимуть право його редагувати.

У списку доступів вказані всі користувачі, які мають доступ до вашої області даних. 

Для збереження даних натисніть ОК. Новий звіт відобразиться в переліку звітів у відповідній категорії.

Звіт може складатися з однієї або декількох сторінок-вкладок. При створенні звіту автоматично створюється перша сторінка звіту.

Для налаштування сторінки у її спадному меню (стріла поруч з назвою сторінки)  оберіть пункт "Редагувати".

У вікні, що відкрилось заповніть вкладку Загальні:

• назва – найменування сторінки звіту;

• номер – порядок слідування сторінки у звіті (якщо їх декілька);

• розташування –  кількість та розташування візуальних елементів на сторінці.

Кожна сторінка може містити 1, 2 або 4 візуальні елементи, залежно від обраного варіанту розташування.

Для цього у вкладці "Зв'язок з документами" виберіть зі списку, що випадає, документ, з яким потрібно зв'язати звіт.

Сторінку звіту можна пов'язати з одним із таких документів:

•     Заявки;

•     Маршрути;

•     Факт.маршрути;

•     Мої маршрути;

•     Точки Маршрутів

Після вибору документа у вкладці «Зв'язок з документом» з'являються додаткові поля:

• Фільтр за номером – у разі ввімкненого перемикача виводитиметься інформація за обраним документом, у разі вимкненого – всі документи за обрану дату.

• Заголовок – формат заголовка звітної форми. Змінні, що використовуються у форматі заголовка:

  • • [Route_Num] - Номер маршруту;

    • [Date_Data] - дата маршрутів;

    • [Auto_Name] - назва машини;

    • [RouteUser_Id] - код маршруту;

    • [ShareGroup_Name] - група маршрутів.

• Футер – поле для додавання тексту, який буде відображатися в нижній частині друкованого документа. Ви можете використовувати ті самі змінні, що й у заголовку, або скористатися окремим переліком змінних, що використовуються.  

• Використання для експорту – якщо перемикач активний, то звіт буде використовуватися як форма для експорту за замовчуванням в обраному документі  (див. нижче)

Після того, як ми визначились з назвою та структурою сторінки звіту, необхідно  налаштувати кожний її візуальний елемент.
Для цього натискаємо спливаючу кнопку Властивості в лівому верхньому кутку візуального елемента - відкриється вікно налаштування.

Вкладка "Опис і тип" містить наступні поля:

• Опис – опис візуального елемента. Використовується, наприклад, під час експорту у форматі електронних таблиць Excel як найменування вкладки;

• Тип візуалізації – мапа, печатна форма або діаграма;

• Вітрина даних – набір полів однієї або декількох пов'язаних сутностей. Сутності – це машини, точки, заявки, маршрути тощо.

Якщо обрано тип візуалізації «Діаграма», тоді відображаються 2 додаткових перемикачі:

• Редагувати – якщо перемикач активний, звіт буде в режимі редагування;

• Оновлювати дані – у разі ввімкненого перемикача дані будуть завжди оновлюватися для PowerBI.

Вкладка «Поля» заповнюється для типів візуалізації "Печатна форма" і "Діаграма". Вкладка складається з двох таблиць. У лівій таблиці представлені всі поля, доступні для додавання до звіту (т.зв. "Вітрина даних", визначена в попередній вкладці). У правій таблиці містяться поля, що включаються до звіту. 

Для додавання полів до правої таблиці виділіть необхідні поля в лівій таблиці "галочками" і скористайтеся кнопками управління, які знаходяться між таблицями.

1 - Додавання поля до звіту;

2 - Видалення поля зі звіту;

3 - Переміщення виділеного поля вгору за списком;

4 - Переміщення виділеного поля вниз за списком.

За необхідності можливе редагування стандартних налаштувань полів і створення нових полів:  дів. Редагування і створення полів у звіті..

Наповнення вкладки "Параметри" залежить від обраного типу візуалізації:

• Розмір шрифту – розмір шрифту друкованої форми;

• Назва шрифту – шрифт тексту в друкованій формі;

• Висота рядка – висота рядка комірки таблиці;

• Відображати підсумки – перемикач активний, якщо у візуальному елементі необхідно виводити підсумкові значення.

• Строга ширина – розмір колонок суворо відповідає зазначеній ширині (якщо перемикач увімкнений), або може заповнювати вільний простір (якщо вимкнений).

Вкладка «На сервісі» заповнюється при необхідності відображення даних звіту в  Швидкій аналітиці:

• Зв'язок з таблицею – у полі необхідно вибрати, з яким Документом або Довідником на сервісі має бути пов'язаний обраний візуальний елемент звіту. Якщо немає потреби висвічувати Швидку аналітику за обраним візуальним елементом – обираємо Немає таблиці; 

• Не враховувати фільтри – за необхідності вибираються фільтри (поля), які не хочемо враховувати при формуванні звіту для Швидкої аналітики. 

Після заповнення всіх вкладок звіт готовий до використання. Встановіть період розрахунку — за допомогою кнопки "Період звіту" 1 або вручну через фільтр 2, вказавши дату початку та завершення. Після цього натисніть кнопку "Виконати розрахунок".

Щоб додати сторінку звіту в обране:

• Відкрийте потрібний звіт та перейдіть на сторінку, яку хочете додати до обраного.

• Натисніть стрілку поруч із назвою сторінки, в меню, що випадає, виберіть пункт "Додати до обраних".

Сторінка автоматично збережеться у вкладці "Обрані звіти".

За необхідності можна видалити сторінку зі списку обраних – для цього повторіть ті самі дії та виберіть "Видалити з обраних".