Щоб створити нове завдання, перейдіть у довідник Завдання та натисніть кнопку «+». У вікні Додавання запису > вкладка Загальні заповніть всі поля:

• Код – заповнюється автоматично;

• Назва – вкажіть назву завдання;

• Опис – короткий опис завдання (що потрібно зробити);

• Категорія – призначаємо свою категорію . Надалі потрібну категорію можна буде вибирати з переліку, що випадає;

• Пріоритет – вибираємо один з трьох видів пріоритету (низький, звичайний або високий) (в даний момент не використовується);

• Тип – вибираємо тип завдання зі списку:

  • • QR-код – дає можливість передавати зашифровані дані шляхом сканування;

    • Дата – дозволяє вказувати дату, наприклад, нову дату доставки;

    • Перелік значень – вносимо перелік значень, з яких можна вибрати один варіант;

    • Перелік значень (вибір кількох) – дає змогу вибрати кілька варіантів із переліку. При виборі типу Перелік значень або Перелік значень (вибір декількох) необхідно заповнити додаткове поле Перелік значень;

    • Текст – дає змогу залишити текстову примітку;

    • Фото – передбачає можливість зробити знімок на місці виконання завдання;

    • Число – використовується для внесення числових значень, наприклад, суми готівкового платежу;

    • Електронний підпис – забезпечує можливість підписання документа безпосередньо на екрані пристрою;

•  Додавати всім – якщо перемикач в активному положенні, завдання додається в усі нові заявки для всіх точок;

• Фото з довільного джерела – у разі ввімкненого перемикача, дозволено додавати до завдання фото з довільного джерела. За замовчуванням перемикач не активний, водій може додавати фото тільки за допомогою вбудованої фотокамери: 

• Група ТТ – група торгових точок, для яких може бути призначено завдання. Якщо завдання актуальне для всіх груп торгових точок, то групу можна не вказувати.

Далі у вкладці Деталізація виберемо потрібний параметр:

• Ні – завдання встановлюється для точки маршруту загалом;

• Товар – завдання встановлюється окремо для кожного товару, який відповідає виставленому фільтру;

• Товар з маршруту – завдання встановлюється окремо для кожного товару, що належить до точки маршруту.

Для відображення списку завдань для точок у заявках або маршрутах перейдіть у Довідник Налаштування таблиць. Виберіть  Документ/Заявки (Торгові точки) або Документ/Маршрути (Точки), та в підпорядкованому вікні клікніть двічі на Перелік завдань. У вікні Редагування запису, що відкрилося, у вкладці Загальні виберіть Показувати й задайте зручну вам ширину поля, Натисніть ОК.

Якщо для завдання встановлено перемикач "Додавати всім", воно автоматично з'явиться в заявці. При необхідності можна додавати завдання до заявки вручну. 

Для цього перейдіть в Документ Заявки та клацніть двічі на вибраній точці. У меню, що відкрилося, перейдіть на вкладку Інші та в полі Перелік завдань відредагуйте перелік завдань.  

Щоб видалити завдання з торгової точки зніміть галочки навпроти пунктів переліку завдань. 

Щоб додати завдання за допомогою файлу Excel, необхідно:

• Додати у файл із точками, які будуть імпортовані в заявку, колонку Tasks_List.

• Вказати навпроти кожної торгової точки код завдання. Якщо для точки передбачено кілька завдань, коди слід вказувати через кому.

• Імпортувати файл із заявками в систему.

Після імпорту файлу в Документі Заявки в стовпчику Перелік завдань навпроти кожної точки будуть відображені її завдання.

В такому випадку в заявки будуть додані ті задачі, що передані у файлі, незалежно від того, для яких задач в довіднику встановлено перемикач "Додавати всім".

На екрані з детальною інформацією по точці маршруту відображається кількість завдань, призначених для неї. 

При тапі на блок Завдання відкриється  перелік завдань для їх виконання.