Імпорт торгових точок у заявку
Щоб відкрити вікно імпорту, виберіть Сервіс > Імпорт на верхній панелі.
Для коректного імпорту даних необхідно завантажити шаблони файлів та заповнити їх своїми даними. Для цього у нижній частині вікна виберіть приклад файлу потрібного формату.
Завантажте файл, заповніть його та збережіть для подальшого імпорту. Ім'я та розташування збереженого файлу можуть бути довільними.
Підготовка файлу у форматі электронных таблиц Excel
Завантажений файл формату електронних таблиць Excel має чотири вкладки: "Приклад", "Опис полів", "Інструкція", "Примітка".
Вкладки "Опис полів", "Інструкція", "Примітка" – інформаційні. Ознайомтесь з ними перед внесенням даних для імпорту.
Вкладка "Приклад" містить шаблон таблиці для внесення даних. У таблиці наведено кілька прикладів опису торгових точок (рядки 2-6) – ці рядки необхідно видалити або замінити їх своїми даними, залишивши лише шапку таблиці (рядок 1).
Колонки, виділені кольором, обов'язкові до заповнення. Якщо якісь стовпчики Вами не використовуються - видаліть їх. Можна додати нові колонки (список полів у вкладці "Опис полів"), при цьому порядок колонок не важливий. Важливо, щоб усі колонки даних йшли поспіль, без пропусків.
Опис основних полів:
Поле Comp_Id (код точки). Поле однозначно ідентифікує точку у базі даних. Використовуйте код, прийнятий у вашій обліковій системі. Якщо код не вказано, точка буде внесена до бази даних, як нова, і їй буде присвоєно найближчий вільний код. Якщо буде вказано код, існуючий у довіднику, дані по цій точці оновляться відповідно до імпортованих. У довіднику не може бути двох точок з однаковим кодом.
Залежно від встановленого типу співставлення кодів у довідниках (числовий або текстовий) код буде передаватися у поле "Код" або "Код рядок" довідника (див. Конфігурація > вкладка Облік).
Поле Comp_Name (найменування торгової точки). Поле обов'язкове. Може бути довільним та не обов'язково унікальним. За відсутності даних у полі Comp_Id точка ідентифікується за полем Comp_Name. За наявності в довіднику двох точок з однаковим Comp_Name їх неможливо ідентифікувати даним полем, тому для таких точок бажано вказувати також і значення поля Comp_Id.
Поле Address (адреса). За адресою точка прив'язується до карти. Якщо поле не заповнене, то після імпортування точку необхідно буде вручну прив'язати до карти.
Поля Lat (географічна ширина), lng (географічна довгота). Координати розташування точки на карті. Мають більш високий пріоритет по відношенню до поля Address. Якщо вказано координати, прив'язка здійснюється за ними, а адреса має інформаційний характер.
Опис інших полів див. у вкладці "Опис полів". Деякі дані при імпорті вносяться до довідника Точки, тоді як інші необхідні для формування заявки (вага, обсяг, кількість товару, номер заявки). Заповнюйте ті з них, які Вам потрібні, інші поля можна видалити або залишити порожніми.
Зверніть увагу! Обов'язково видаляйте зайві дані та поля, що не використовуються. Не ховайте стовпчики, не накладайте фільтри - при імпорті приховані дані все одно будуть імпортовані.
Підготовка файлу у текстовому форматі CSV
Завантажений файл у форматі CSV при відкритті в текстовому редакторі має наступний вигляд:
Значення полів та правила заповнення аналогічні файлу у форматі електронних таблиць Excel.
При необхідності можна змінити налаштування формату текстового файлу, встановлені за умовчанням.
В цьому разі конвертація файлу при завантаженні буде відбуватись за вказаними правилами.
Попередній перегляд файлу для імпорту
Натисніть кнопку Вибрати файл у вікні Імпорту.
У файловому провіднику, що відкриється, знайдіть потрібний файл та відкрийте його.
У вікні Імпорт відкриється попередній перегляд файлу. Перевірте дані перед імпортуванням - під таблицею є панель інструментів для видалення та редагування записів.
Налаштування параметрів імпорту та завантаження файлу
Перед імпортуванням файлу встановіть потрібні параметри:
Дата заявки 1. Під час імпорту буде створено заявку на вказану дату;
Номер заявки 2. Номер переліку заявок, в який потрібно імпортувати дані. За замовчуванням всі дані завантажуються у перший перелік заявок;
Нотатки 3. Це поле потрапить у заголовок заявки.
Прапорці 4:
Прапорець "Тільки нові" – якщо прапорець встановлений, то точки, які вже існують у довіднику, імпортовані не будуть. При цьому з'являтиметься повідомлення про помилку. Інші точки успішно потраплять до довідника.
Прапорець "Зберігати порядок точок" – параметр використовується, якщо необхідно прорахувати маршрут, зберігаючи порядок точок, як у файлі, що завантажується. Цей параметр зберігається у заголовку списку заявок.
Прапорець "Оновлювати координати" - при вимкненому прапорці під час імпорту точок оновлюються лише назви, адреса та інші параметри, за винятком координат. При увімкненому прапорці оновлюються також координати точок.
Прапорець "Видаляти заявки" - параметр використовується, якщо потрібно видалити раніше завантажені заявки на вибрану дату.
Далі натисніть кнопку "Завантажити файл на сервер" 5.
Ваші дані будуть імпортовані до довідника Точки, а на вказану дату буде створено Заявку.
Після завершення процедури імпорту відкриється Заявка з імпортованими даними.
