Embedded Files
Зверніть увагу! Для використання функціонала "Події" необхідно спочатку налаштувати інтеграцію з CRM згідно з інструкцією.
Види подій
Види подій
Доступні такі види подій:
Редагування нотатків в точці маршруту - коли кур'єр редагує нотатку в мобільному застосунку, її значення автоматично передається в CRM;
Результат виконання завдань - коли кур'єр редагує виконує завдання в мобільному застосунку, його значення автоматично передається в CRM. Подія може бути застосована як для якогось конкретного, так і для всіх завдань (QR-код, Дата, Електронний підпис, Перелік значень, Текст, Фото, Число);
Відвідування точки за даними трекера - в CRM оновлюються вибрані поля, коли GPS-трекером фіксується відвідання точки кур'єром;
Відвідування точки, що вказане користувачем - в CRM оновлюються вибрані поля, коли кур'єр ставить ручну відмітку для точки "відвідана/не відвідана" в мобільному застосунку;
Зміна координат точки через мобільний застосунок - коли кур'єр редагує місцезнаходження точки в мобільному застосунку, її нові координати автоматично передаються в CRM;
Додавання оплати через мобільний застосунок - коли кур'єр вносить нову оплату для точки в мобільному застосунку, сума оплати (Інформація про оплату, Тип оплати - факультативно) автоматично передається в CRM;
Зміна кількості виданих товарів з мобільного застосунку - в CRM оновлюються вибрані поля, коли кур'єр вносить зміни в кількість виданих товарів для точки в мобільному застосунку;
Створення маршруту для точки - в CRM оновлюються вибрані поля, коли виконується формування маршруту для точки;
Відвідування точки, що вказане користувачем (наст. точка) - подія дозволяє після відмітки кур'єра про відвідування точки передавати інформацію про наступну точку в CRM. Дану подію зручно використовувати, наприклад, для випадків, коли при виїзді з відвіданої точки необхідно в наступну точку надіслати повідомлення про час приїзду кур'єра.
Приклади налаштування подій
Приклади налаштування подій
Приклад 1. Редагування нотатків в точці маршруту
Приклад 1. Редагування нотатків в точці маршруту
Задача: автоматично оновлювати поле Накладна доставки у CRM, коли кур`єр виконує редагування Нотатків в точці у мобільному застосунку.
Додайте нову подію та виконайте наступні налаштування:
Вкладка Загальні
Вкладка Список полів
Вкладка Сповіщення
Пояснення до формули для сповіщення:
якщо вносити deliverynote=[[Note]] - в полі Накладна доставки в CRM буде передана нотатка, яку залишив кур'єр в мобільному додатку;
якщо вносити deliverynote=залишений коментар - в полі Накладна доставки в CRM буде переданий текст "залишений коментар";
якщо вносити deliverynote=залишений коментар: [[Note]] - в полі Накладна доставки в CRM буде переданий текст "залишений коментар:" та нотатка, яку залишив кур'єр в мобільному додатку.
Приклад 2. Результат виконання завдань
Приклад 2. Результат виконання завдань
Задача: при виконанні кур'єром завдання "Фото" у мобільному застосунку автоматично передавати посилання на скачування фотографії у CRM.
Додайте нову подію та виконайте наступні налаштування:
Вкладка Загальні
Пояснення до поля Перелік завдань:
у випадаючому списку виберіть тільки ті завдання, при виконанні яких необхідно виконати дану подію (перелік завдань підтягується з Довідника Завдання);
якщо поле залишити пустим - подія буде працювати для всіх завдань.
Пояснення до поля Значення поля:
вкажіть значення поля, при якому повинна спрацювати подія (наприклад, певне число для завдання "Сума" або слово для завдання "Примітка").
якщо поле залишити пустим, подія виконуватиметься за будь-якого значення.
Вкладка Список полів
Вкладка Сповіщення
Пояснення до формули для сповіщення:
якщо вносити comments=https://aldiskhdd.blob.core.windows.net/alimg/[[Task_Image]] - в поле Опис замовлення буде передане посилання на скачування фотографії (підпису) в CRM;
якщо вносити comments=[[Task_Value]] - в поле Опис замовлення в CRM буде передане значення завдання (наприклад, сума чи дата);
якщо вносити comments=виконане завдання: [[Task_Value]] - в поле Опис замовлення в CRM буде переданий текст "виконане завдання:" та значення завдання (наприклад, сума чи дата);
якщо вносити statusname=Виконане - статус (етап) замовлення в CRM зміниться на "Виконане".
Приклад 3. Відвідування точки за даними трекера
Приклад 3. Відвідування точки за даними трекера
Задача: автоматично оновлювати статус замовлення на "Доставлене" у CRM, коли сервіс ANT-Logistics фіксує відвідання точки (за даними трекера).
Додайте нову подію та виконайте наступні налаштування:
Вкладка Загальні
Вкладка Список полів
Вкладка Сповіщення
Пояснення до формули для сповіщення:
якщо вносити statusname=Доставлене - статус (етап) замовлення в CRM зміниться на "Доставлене".
Приклад 4. Відвідування точки, що вказане користувачем
Приклад 4. Відвідування точки, що вказане користувачем
Задача: автоматично оновлювати статус замовлення на "Доставлене" у CRM, коли кур`єр ставить ручну відмітку про відвідання точки в мобільному застосунку ANT-Logistics.
Додайте нову подію та виконайте наступні налаштування:
Вкладка Загальні
Пояснення до Значення поля (вкладка Загальні):
якщо у поле внести значення "1" - подія буде працювати, коли кур`єр ставить ручну відмітку "точка відвідана" в мобільному застосунку;
якщо у поле внести значення "0" - подія буде працювати, коли кур`єр ставить ручну відмітку "точка не відвідана" в мобільному застосунку;
якщо у поле залишити пустим - подія буде працювати у випадку будь-якої зміни статусу відвідання точки ( відвідана/не відвідана) в мобільному застосунку.
Вкладка Список полів
Вкладка Сповіщення
Приклад 5. Додавання оплати через мобільний застосунок
Приклад 5. Додавання оплати через мобільний застосунок
Задача: автоматично відправляти інформацію про оплачену клієнтом суму в CRM, коли кур'єр вносить інформацію про нову оплату у мобільному застосунку ANT-Logistics.
Перш ніж зробити налаштування події виконайте наступне налаштування відповідностей полів:
Перейдіть у Довідник Налаштування таблиць та виберіть Довідники|Торгові точки 1.
У підпорядкованому вікні зробіть подвійний клік по Код стр 2.
У вікні Редагування запису перейдіть у вкладку Сторонні CRM та в полі CRM Поле внесіть значення "orderid" 3.
Більше про налаштування відповідностей полів.
Зверніть увагу! Якщо раніше ви вже використовували імпорт точок із CRM до ANT-Logistics без налаштування відповідностей полів "Код стр" та "orderid", то після налаштування точки будуть мати новий Код строки, а значить завантажуватимуться до Довідника Торгові точки повторно.
Вкладка Загальні
Вкладка Список полів
Вкладка Сповіщення
Пояснення до формули для сповіщення:
якщо вносити deliverynote=Оплата: [[Amount]] - в полі Накладна доставки в CRM буде переданий текст "Оплата:" та сума оплати, яку вніс кур'єр в мобільному додатку;
якщо вносити deliverynote=[[Amount]] - в полі Накладна доставки в CRM буде передана сума оплати, яку вніс кур'єр в мобільному додатку;
також в CRM можна передати Інформацію про оплату [[Payment_Info]], Тип оплати [[PaymentType_Id]] тощо.
В нашому блозі є приклад налаштування обміну даних та вивантаження подій до OneBox CRM.
Page updated
Report abuse