Налаштування сторінки звіту полягає в налаштуванні його візуальних елементів, кожного окремо. Для налаштування візуального елемента треба перевести курсор у його область і натиснути спливаючу кнопку Налаштування візуального елемента в лівому верхньому кутку.

Відкриється вікно налаштування візуального елемента.

Вкладка "Опис і тип"

Вкладка «Опис і тип»:

• Опис – опис візуального елемента. Використовується, наприклад, під час експорту у форматі електронних таблиць Excel як найменування вкладки;

• Тип візуалізації – мапа, друкована форма або діаграма;

• Вітрина даних – набір полів однієї або декількох пов'язаних сутностей. Сутності – це машини, точки, заявки, маршрути тощо.

Якщо обрано тип візуалізації «Діаграма», тоді відображаються додаткові поля:

• Редагувати – при встановленому значенні «так» звіт буде в режимі редагування

• Оновлювати дані – при встановленому значенні «так» дані будуть завжди оновлюватися для PowerBI.

Вкладка "Поля"

Вкладка «Поля» заповнюється для типів візуалізації «Друкована форма» і «Діаграма». Вкладка складається з двох таблиць. У лівій таблиці представлені всі поля, доступні для додавання до звіту (т.зв. «Вітрина даних», визначена в попередній вкладці). У правій таблиці містяться поля, що включаються до звіту. 

Для додавання полів до правої таблиці виділіть необхідні поля в лівій таблиці «галочками» і скористайтеся кнопками управління, які знаходяться між таблицями.

1 - Додавання поля до звіту;

2 - Видалення поля зі звіту;

3 - Переміщення виділеного поля вгору за списком;

4 - Переміщення виділеного поля вниз за списком.

За необхідності можливе редагування стандартних налаштувань полів і створення нових полів:  дів. Редагування і створення полів у звіті..

Вкладка "Параметри"

Наповнення вкладки «Параметри» залежить від обраного типу візуалізації:

• Розмір шрифту – розмір шрифту друкованої форми;

• Назва шрифту – шрифт тексту в друкованій формі;

• Висота рядка – висота рядка комірки таблиці;

• Показувати підсумки – встановлюється «Так», якщо у візуальному елементі необхідно виводити підсумкові значення.

• Строга ширина – розмір колонок строго відповідає зазначеній ширині або може заповнювати вільний простір.

Після заповнення даних у вкладках натисніть «ОК» для відображення інформації у візуальному елементі.

Вкладка "На сервісі"

Вкладка «На сервісі» використовується для налаштування відображення даних у  Швидкій аналітиці:

• Зв'язок з таблицею – у полі необхідно вибрати, з яким Документом або Довідником на сервісі має бути пов'язаний обраний візуальний елемент звіту. Якщо немає потреби висвічувати Швидку аналітику за обраним візуальним елементом – обираємо Немає таблиці; 

• Не враховувати фільтри – за необхідності вибираються фільтри (поля), які не хочемо враховувати при формуванні звіту для Швидкої аналітики.